Μπορούν οι μύες να συνθλίψουν τη μαγεία; Στον μαγικό κόσμο, η μαγεία είναι τα πάντα και όλοι έχουν τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιούν, ενώ οι ικανότητες καθορίζουν την κοινωνική θέση. Βαθιά στο δάσος, αδιάφορος για τους δρόμους του κόσμου, ζει ο Mash. Χάρη στην καθημερινή του προπόνηση, έχει γίνει θεός της φυσικής κατάστασης. Όταν ο Mash ανακαλύπτεται, δεν έχει άλλη επιλογή από το να εγγραφεί σε σχολή μαγείας, όπου πρέπει να νικήσει τον ανταγωνισμό χωρίς να αποκαλύψει το μυστικό του: δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μαγεία! Όταν η μάχη με τον Doom και τον Mash πλησιάζει στην κορύφωσή της, κάτι πάει στραβά με το σώμα του Mash. Ευτυχώς, οι Θεϊκοί Οραματιστές φτάνουν, αναγκάζοντας τον Innocent Zero και τον Doom να αποσυρθούν. Αλλά η μάχη δεν έχει τελειώσει ακόμη! Ο Innocent Zero έχει το Ράβδον της Αρχής και σκοπεύει να το χρησιμοποιήσει για να φέρει καταστροφή στον κόσμο. Με την τελική μάχη σε ορίζοντα, οι Mash, Dot και Lance υποβάλλονται σε μια σειρά δοκιμασιών για να προετοιμαστούν για τη μεγαλύτερη σύγκρουσή τους μέχρι στιγμής.