Μπορούν οι μύες να συντρίψουν τη μαγεία; Στον κόσμο της μαγείας, η μαγεία είναι τα πάντα και οι ικανότητες ενός ατόμου καθορίζουν την κοινωνική του θέση. Βαθιά μέσα στο δάσος, χωρίς να γνωρίζει τις πραγματικότητες του κόσμου, ζει ο Mash. Χάρη στην καθημερινή του προπόνηση, έχει γίνει θεός της φυσικής κατάστασης. Όταν ο Mash ανακαλύπτεται, δεν έχει άλλη επιλογή από το να εγγραφεί σε σχολείο μαγείας, όπου πρέπει να νικήσει τον ανταγωνισμό χωρίς να αποκαλύψει το μυστικό του: δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μαγεία! Ο Mash απέφυγε για λίγο την επίθεση του Innocent Zero, αλλά περισσότερος κίνδυνος έρχεται σύντομα καθώς αντιμετωπίζει τον πιο μισητό του εχθρό: τη δοκιμασία του τέλους του εξαμήνου. Θα μπορέσουν οι φίλοι του να τον σώσουν από αποτυχία και επακόλουθη αποβολή; Εν τω μεταξύ, κάποιος εξακολουθεί να αρνείται να αποδεχτεί τον Mash και προχωρά σε παρεμβάσεις στη συνέντευξη υποψηφίου για Θεϊκό Οραματιστή. Με νέους δολοφόνους να αναδύονται, η τελική σφοδρή τριών σχολείων διαγωνιστική διαδικασία για το ποιος θα είναι ο επόμενος Οραματιστής αρχίζει!