Ο Ναρούτο προετοιμάζεται για τους τελικούς των εξετάσεων επιλογής Τσουνίν (προχωρημένοι νίντζα) μαζί με τον καινούριο του -και ελαφρώς περίεργο- δάσκαλο , τον Τζιράιγια.
Στόχος του είναι να μάθει να αποκτά πρόσβαση στην ενέργεια του πνεύματος της Δαιμονικής Αλεπούς με τις Εννιά Ουρές που κρύβεται μέσα του, κάτι εξαιρετικά δύσκολο και καθ'όλα επικίνδυνο....
Εν τω μεταξύ, κάποια χωριά από άλλες χώρες συνωμοτούν και συνάπτουν μυστικές συμμαχίες εναντίον του Κονοχαγκακούρε..