Το λυκάκι λατρεύει τα μικρά των άλλων ζώων, αλλά, όταν μαθαίνει πως η μαμά του γέννησε έναν αδερφούλη, δεν μπορεί να το χωνέψει.

Έτσι, αποφασίζει να τον πάρει και να τον αφήσει έξω από το σπίτι της κουκουβάγιας, που δεν έχει παιδιά. Το βαστάει όμως η καρδιά του;