Σ’ ένα ήσυχο δάσος, ένα λαμπερό πρωινό, τα ζωάκια ξυπνούν μαζί με τον ήλιο. Όμως πίσω από τα χαρούμενα βλέμματα κρύβεται κάτι που όλοι γνωρίζουν… ένας μικρός φόβος. Η κουκουβάγια φοβάται το σκοτάδι. Το σκαντζοχοιράκι, τη βροχή. Ο λύκος, τις μέλισσες. Το ζαρκάδι μη σκοντάψει. Όταν όμως αρχίζουν να μιλούν μεταξύ τους, ανακαλύπτουν ότι ο φόβος αλλάζει μορφή....