Η εικοσιτετράχρονη Βρετανίδα ζωγράφος Κλίο πηγαίνει στη Νέα Υόρκη και ακόμη ψάχνει τη θέση της στην πόλη που ποτέ δεν κοιμάται – μέχρι που λίγους μήνες πριν λήξει η φοιτητική της βίζα, γνωρίζει τον Φρανκ, έναν άντρα είκοσι χρόνια μεγαλύτερο και αυτοδημιούργητο. Η ζωή του είναι γεμάτη υπερβολές – σε αντίθεση με τη ζωή της Κλίο. Αυτή η τυχαία συνάντηση μεταξύ...