Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της χρονιάς στο σχολείο μαγείας της νήσου Άβαλον, η Μερλίνα ανακαλύπτει το χάρισμά της: μπορεί να επικοινωνεί με τις Οντίν, τις νεράιδες των νερών. Είναι ενθουσιασμένη! Δυστυχώς, όμως, η χαρά της δεν κρατάει πολύ...

Η μάγισσα Μοργκάν δραπέτευσε από τη φυλακή, όπου την είχε κλείσει ο Μερλίν, και είναι αποφασισμένη να πάρει το...