Η ιστορία ακολουθεί τη 19χρονη Jennifer, η οποία παγιδεύεται σε ένα ορφανοτροφείο που διοικείται από μια ομάδα κοριτσιών γνωστή ως "The Red Crayon Aristocrats". Το παιχνίδι δεν βασίζεται στο "jump scare", αλλά στον ψυχολογικό τρόμο και τον σουρεαλισμό, εξερευνώντας θέματα όπως ο εκφοβισμός, η απομόνωση και οι τραυματικές αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας.

Η σημαντικότερη καινοτομία στο gameplay είναι ο Brown, ένας πιστός σκύλος ράτσας Labrador που συνοδεύει την Jennifer. Ο Brown δεν είναι απλώς ένας σύντροφος, αλλά το βασικό εργαλείο επιβίωσης:

• Αναζήτηση (Scenting): Μπορείτε να δώσετε στον Brown αντικείμενα για να μυρίσει, και εκείνος θα σας οδηγήσει σε κρυμμένα στοιχεία, πυρομαχικά ή φαγητό.

• Προειδοποίηση: Ο Brown γαβγίζει όταν πλησιάζουν εχθροί, βοηθώντας σας να προετοιμαστείτε για τη μάχη.

• Απόσπαση Προσοχής: Κατά τη διάρκεια των μαχών, ο Brown μπορεί να κρατήσει απασχολημένους τους εχθρούς ώστε η Jennifer (η οποία είναι αρκετά αδύναμη στη μάχη) να επιτεθεί ή να διαφύγει.