Οι σύμβουλοι επενδύσεων αντιμετωπίζουν δύο προκλήσεις. Πρώτον, τα χαρτοφυλάκια που προσφέρουμε στους πελάτες αφήνουν τους επενδυτές ευάλωτους σε σοβαρά οικονομικά γεγονότα και συναισθηματικό άγχος. Δεύτερον, ο τρόπος που εκπαιδεύουμε τους επενδυτές σχετικά με τα χαρτοφυλάκια τους δεν είναι αποτελεσματικός για να τους βοηθήσει να περιορίσουν τις προκαταλήψεις.

Το Behavioral Portfolio εξετάζει τους κινδύνους τόσο των χαρτοφυλακίων μετοχών όσο και των ομολόγων από μια ιστορικά ολοκληρωμένη προοπτική, προκειμένου να δείξει ότι, βάσει της ιστορίας της αγοράς, η τρέχουσα προσέγγιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποσύνθεση των χαρτοφυλακίων των πελατών και στις πρακτικές μας. Στη συνέχεια, καταστρώνει μια προσέγγιση επενδύσεων για όλες τις εποχές που αγκαλιάζει τον αισιοδοξία και αντιμετωπίζει τις παρεμβάσεις σημαντικών κινδύνων.

Μόλις τα χαρτοφυλάκια κατασκευαστούν σύμφωνα με αυτές τις νέες παραμέτρους, οι επικοινωνίες χαρτοφυλακίου μετατοπίζονται ώστε να προετοιμάσουν pro-actively τους επενδυτές για τις προκλήσεις που έρχονται. Αντί να ακολουθούν το πλήθος και να αποσύρονται από τα περιουσιακά στοιχεία σε δυσμενείς χρονικές στιγμές, οι επενδυτές εκπαιδεύονται ώστε να κατανοούν τις αγορές και να σκέφτονται αντίθετα προς την κοινή λογική.

Οι συμπεριφορικές στρατηγικές χαρτοφυλακίου και οι επικοινωνίες επιτρέπουν στους επενδυτές να απολαμβάνουν μια υψηλότερη πιθανότητα επιτυχίας και μεγαλύτερη ηρεμία κατά τη διάρκεια της επενδυτικής τους ζωή.

Σελίδες: 272, Έτος Έκδοσης: 0715, Διαστάσεις: 15.3x15.3cm