Η Meg Lytton έχει πάντα γνώση του σκοτεινού και ισχυρού της δώρου. Μεγαλωμένη ως μαθήτρια της παλαιάς μαγείας από την θεία της Jane, η ικανότητά της να ρίχνει κύκλους για να δει όραματα του μέλλοντος και να συνθέτει ξόρκια από βότανα και κόκαλα είναι για την Meg φυσική, όπως η αναπνοή. Ωστόσο, αυτή είναι η πιο επικίνδυνη στιγμή για να ασκήσει την τέχνη της, καθώς είναι το 1554 και η τιμωρία για κάθε γυναίκα που χαρακτηρίζεται μάγισσα είναι η κρεμάλα ή η πυρά.

Στα ερείπια του απομονωμένου παλατιού του Woodstock, για να υπηρετήσει την απογοητευμένη Elizabeth, κόρη του Henry VIII και ετεροθαλής αδελφή της Βασίλισσας Mary, η Meg ανακαλύπτει ότι οι ικανότητές της ενδιαφέρουν την εκδιωγμένη πριγκίπισσα, η οποία είναι απεγνωσμένη να μάθει αν θα διεκδικήσει ποτέ τον θρόνο. Αλλά η ύπαρξη της Meg γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη κάθε μέρα, με την συνεχόμενη απειλή έκθεσης από τον αδίστακτο κυνηγό μαγισσών Marcus Dent, και την άφιξη ενός νεαρού Ισπανού ιερέα, Alejandro de Castillo, στον οποίο η Meg έλκεται ακαταμάχητα, παρά τις πολύ διαφορετικές στάσεις του προς το μυστικό της.

Συναρπαστική και γρήγορη, αυτή είναι η πρώτη ακαταμάχητη ιστορία σε μια μαγευτική νέα σειρά.