Στη μαγική βασιλεία Χιαλίν, η δύναμη της μαγείας σας προσδιορίζεται από το μήκος των μαλλιών σας. Η Νάινιβε, που έχει χάσει τη μαγεία της και τρέχει μετά την απόλυτη αμαρτία του κουρέματος των μαλλιών της, μαζί με τον κόρακα σύντροφό της, Μπανάνα, μπαίνει σε ένα αρχαίο δάσος αναζητώντας ασφαλή μεταφορά. Ωστόσο, όταν η Νάινιβε συγκρούεται με τον αυταρχικό και...