Θα τηρήσει ο Ούθερ την υπόσχεσή του και θα δώσει τον γιο του στον Μέρλιν; Ποιος θα είναι αυτός που θα τραβήξει την Εξκάλιμπερ από το βράχο και θα γίνει ο ηγέτης που θα ενώσει την Αγγλία; Είναι η αγάπη αρκετή για να νικήσει το μίσος και να σώσει τη φιλία του Άρθουρ και του Λάνσελοτ; Θα πετύχουν τα κακά σχέδια της Μόργκαν Λε Φέι; Θα επιστρέψει ποτέ η ειρήνη...