Αφού η παρέα έχει ξεφύγει από τα όρια του Νο. 6, ο Kou έχει βρει νέο σθένος να γίνει εξορκιστής όπως ο μεγαλύτερος αδελφός του. Όμως, δεν περιμένει να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με το υπερφυσικό που εξαφανίστηκε πριν από λίγο καιρό―Mitsuba! Οι δύο ξεκινούν μια αυθόρμητη περιπέτεια για να απολαύσουν τη νυχτερινή ζωή της πόλης, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που...