Μπορούν οι μύες να συνθλίβουν τη μαγεία; Στον κόσμο της μαγείας, η μαγεία είναι τα πάντα—όλοι μπορούν να τη χρησιμοποιούν, και η ικανότητα κάποιου καθορίζει την κοινωνική του θέση. Βαθιά μέσα στο δάσος, αδιάφορος για τους τρόπους του κόσμου, ζει ο Mash. Χάρη στην καθημερινή του προπόνηση, έχει γίνει θεός της φυσικής κατάστασης. Όταν ο Mash ανακαλύπτεται, δεν έχει άλλη επιλογή από το να εγγραφεί σε σχολή μαγείας, όπου πρέπει να νικήσει τον ανταγωνισμό χωρίς να αποκαλύψει το μυστικό του—δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μαγεία!

Η πιο μικρή κόρη του Innocent Zero, Domina, παρεμβαίνει για να σταματήσει την καταδίωξη του πατέρα της προς τον Mash. Χρησιμοποιώντας την αναβολή που τους παρέχεται, οι φίλοι του Mash τρέχουν ενάντια στον χρόνο με ελπίδα να τον φέρουν στη Meliadoul, την μόνη ελπίδα του να επιβιώσει χωρίς καρδιά. Εν τω μεταξύ, καθώς ο Mash αιωρείται μεταξύ ζωής και θανάτου, συναντά μια μυστηριώδη φιγούρα.