Σε έναν κόσμο όπου οι μισοί άνθρωποι που εξελίχθηκαν διαφορετικά από τα ζώα κατοικούν, ένας σκληρός και δύσκολος λύκος ονόματι Shirou συχνά παρερμηνεύεται λόγω της εντυπωσιακής του εμφάνισης. Ο Shirou είναι ερωτευμένος με την Usami, μια πάπια με εντυπωσιακή καστανή επιδερμίδα. Παρόλο που ο Shirou, ως σαρκοφάγος, κάνει την Usami να αισθάνεται ανασφαλής, αφού...