Αν και οι γιορτές έχουν περάσει, το τσίρκο Noah's Ark συνεχίζει τις παραστάσεις του, φέρνοντας χαρά και διασκέδαση σε παιδιά κάθε ηλικίας.

Ωστόσο, καθώς οι φωνές του θιάσου σβήνουν, μια ανησυχητική τάση αρχίζει να εμφανίζεται στο πέρασμα της πολύχρωμης ακολουθίας. Παιδιά φαίνεται να εξαφανίζονται κάθε φορά που το τσίρκο ετοιμάζεται για τον επόμενο προορισμό...