Αν και οι γιορτές έχουν περάσει, το τσίρκο Noah's Ark συνεχίζει τις παραστάσεις του, φέρνοντας χαρά και διασκέδαση σε παιδιά κάθε ηλικίας.

Ωστόσο, καθώς οι φωνές του θιάσου σβήνουν, μια ανησυχητική τάση αρχίζει να εμφανίζεται στο πέρασμα της πολύχρωμης ακολουθίας. Παιδιά φαίνεται να εξαφανίζονται κάθε φορά που το τσίρκο ετοιμάζεται για τον επόμενο προορισμό του, χωρίς να αφήνει ίχνη... ή πτώματα.

Όταν οι συνθήκες απαιτούν από τον Ciel και τον Sebastian να διεισδύσουν στο τσίρκο, θα είναι οι απάνθρωπες ικανότητες του Sebastian αρκετές για να τους βοηθήσουν να περάσουν με επιτυχία αυτή την επικίνδυνη δοκιμασία; Μία δοκιμασία που μπορεί να καταλήξει στον θάνατο.