Μπορούν οι μύες να συντρίψουν τη μαγεία; Στον μαγικό κόσμο, η μαγεία είναι τα πάντα και όλοι μπορούν να την χρησιμοποιήσουν, ενώ οι ικανότητες ενός ατόμου καθορίζουν την κοινωνική του θέση. Κάπου βαθιά στο δάσος, αδιάφορος για τους τρόπους του κόσμου, ζει ο Mash. Χάρη στην καθημερινή εκπαίδευσή του, έχει γίνει θεός της φυσικής κατάστασης. Όταν ο Mash ανακαλύπτεται, δεν έχει άλλη επιλογή από το να εγγραφεί σε σχολείο μαγείας, όπου πρέπει να νικήσει τον ανταγωνισμό χωρίς να αποκαλύψει το μυστικό του: δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μαγεία! Ο Rayne πιέζεται από τον τέταρτο γιο του Innocent Zero, Delisaster. Ο Finn προσπαθεί να παρέμβει για να βοηθήσει, αλλά ο Rayne πεισματικά αρνείται τη βοήθεια του αδελφού του. Εν τω μεταξύ, οι Lance και Dot συναντούν τον τρίτο γιο, Epidem, αλλά τον αγνοούν και αρχίζουν να πολεμούν ο ένας τον άλλο. Σε άλλη τοποθεσία, ένας βίαιος δαμαστής θηριών και ο κεραυνοφόρος σκύλος του φτάνουν στον αναίσθητο Mash, βάζοντας την τύχη του κόσμου στα αγαπημένα χέρια της Lemon!