Η 13χρονη Άννα μεγάλωσε σε μια αριστοκρατική οικογένεια, αλλά δεν μοιάζει καθόλου με τους υπόλοιπους συγγενείς της και δεν έχει την ικανότητα μαγείας που διακρίνει την οικογένειά της. Αυτό που δεν γνωρίζει είναι ότι μια πονηρή νεράιδα την αντάλλαξε με ένα άλλο μωρό κατά τη γέννηση! Όταν αυτή η λεπτομέρεια αποκαλύπτεται, η οικογένεια της Άννας την απορρίπτει...