Σε αυτήν την μεταποκαλυπτική φαντασία, μια θάλασσα από άμμο καταπίνει τα πάντα εκτός από το παρελθόν. Σε μια ατελείωτη θάλασσα άμμου επιπλέει η Νησίδα Mud Whale, μια πλωτή νησιωτική πόλη από πηλό και μαγεία. Στους θαλάμους της μια μικρή κοινότητα επιβιώνει, αποκομμένη από την ιστορία της από τις σκιές του παρελθόντος. Ο Chakuro είναι ο αρχειοφύλακας της Mud...