Η Τέσσα είναι μια νεαρή κοπέλα, πρωτότοκη σε μια οικογένεια με πολλά παιδιά.

Ερωτεύεται τον Λιούις Ντοντ, νεαρό ταλαντούχο συνθέτη που είχε έρθει στον διάσημο μουσικό πατέρα της για να τον βοηθήσει και να ζητήσει άσυλο. Εκείνη κρύβει τον έρωτά της.

Αυτός παντρεύεται την εξαδέλφη της. Ο έρωτάς τους θα εκδηλωθεί μετά τον γάμο του, και τότε θα ξεσπάσει το...