Μπορεί η δύναμη να συντρίψει τη μαγεία; Στον κόσμο της μαγείας, η μαγεία είναι τα πάντα, και οι ικανότητες ενός ατόμου καθορίζουν την κοινωνική του θέση. Βαθιά μέσα στο δάσος, αδιάφορος για τις υποθέσεις του κόσμου, ζει ο Mash. Χάρη στην καθημερινή του προπόνηση, έχει γίνει θεός της φυσικής κατάστασης. Όταν ο Mash ανακαλύπτεται, δεν έχει άλλη επιλογή από το να εγγραφεί σε μια σχολή μαγείας, όπου πρέπει να νικήσει τον ανταγωνισμό χωρίς να αποκαλύψει το μυστικό του ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μαγεία! Λίγο πριν την προγραμματισμένη ημέρα της έκλειψης, ένα στρατόπεδο ημί ανθρώπων επιδιώκει να εισβάλει, ρίχνοντας τη γη σε χάος. Ο Renatus και οι άλλοι Visionaries ξεκινούν αντεπίθεση, αλλά βρίσκονται άμεσα αντιμέτωποι με τους τέσσερις εναπομείναντες γιους του Innocent Zero. Αργότερα, μετά από μια συντριπτική επίδειξη δύναμης, ο Innocent Zero απαιτεί από τον τρομαγμένο πληθυσμό να παραδώσει τον αναίσθητο Mash. Μπορεί η Meliadoul να βρει έναν τρόπο να επαναφορτίσει τον Mash εγκαίρως για να υπερασπιστεί τον εαυτό του;