Η μουσική και η επιθυμία συγκρούονται σε αυτή τη μπαλάντα ανεκπλήρωτου έρωτα! Η Νίνο Αρισουγκάβα, ένα κορίτσι που αγαπά να τραγουδά, βιώνει τον πρώτο της συναισθηματικό αποχαιρετισμό όταν ο αγαπημένος της παιδικός φίλος, ο Μόμο, μετακομίζει. Μετά, μετά την φιλία της με την Γιούζου, μια μουσική συνθέτρια, βιώνει έναν ακόμα λυπηρό αποχαιρετισμό! Ευτυχώς, η...