Αυτή η δεύτερη συλλογή αναπαριστά τη μουσική της Αφρικής και της Διασποράς, εμπνευσμένη από τις επιρροές του Νότιου ΗΠΑ και της Καραϊβικής. Περιλαμβάνει έργα μετρίου επιπέδου που διαθέτουν περισσότερο τζαζ και συγχρονισμένα κομμάτια, τα οποία είναι τόσο ενδοσκοπητικά όσο και χορευτικά. Παρέχονται επίσης σημειώσεις εκτέλεσης και βιογραφίες συνθετών.

• Laurindo Almeida: Lament in Tremelo Form
• Ulysses Kay: Invention No. 2
• Nathaniel Dett: Honey
• Joshua Uzoigwe: Nigerian Dance No. 1
• Wallace M. Cheatham: Prelude No. 1 'Joshua fit the Battle of Jericho'
• Wallace M. Cheatham: Prelude No. 2 'Poor Mourner's Got a Home'
• Christian Onyeji: Oga
• Amadeo Roldan y Gardes: Preludio Cubano
• Florence B. Price: Silk Hat and Walking Cane
• John W. Work III: At a Certain Church
• J.H. Kwabena Nketia: Volta Fantasy
• Akin Euba: Igbá Kerin - Àwon Abàmi Eye
• Akin Euba: Igbá Kìnní - Akèrè gbè Baba Emu
• Alain Pierre Pradel: Pomme Cannelle
• Halim El-Dabh: Basseet
• Halim El-Dabh: Nim Nawakht
• Eleanor Alberga: If the