Στην ηλικία των 10 ετών, οι καλύτεροι φίλοι Μουσάσι και Κότζιρο κάθονται σε ενθουσιασμένη σιωπή καθώς ο πατέρας του Κότζιρο αφηγείται ιστορίες για κακούς δαίμονες που επιτίθενται στους αθώους και τους πολεμιστές που τους νικούν.

Εξασκούμενοι στη σπαθασκία, οι δύο υπογράφουν έναν όρκο να γίνουν οι πιο δυνατοί στον κόσμο. Ωστόσο, καθώς μεγαλώνουν, ο Κότζιρο...