Σε ηλικία 10 ετών, οι καλύτεροι φίλοι Μουσάσι και Κοϊτζίρο κάθονταν σε ενθουσιώδη σιωπή καθώς ο πατέρας του Κοϊτζίρο αφηγούταν ιστορίες για κακούς δαίμονες που κυνηγούσαν τους αθώους, και τους πολεμιστές που τους νίκησαν. Εξασκούμενοι στη σπαθοπλοία, οι δύο ορκίζονται να γίνουν οι ισχυρότεροι στον κόσμο. Όμως, καθώς μεγαλώνουν, ο Κοϊτζίρο γίνεται κυνικός και...