Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο Twilight φαίνεται σαν ένα συνηθισμένο γκρι πόνι, αλλά όταν η Λόρεν λέει τα λόγια ενός ξόρκου, μεταμορφώνεται σε ένα μαγικό μονόκερο και μαζί μπορούν να πετούν σε όλο τον κόσμο. Η Λόρεν είναι νευρική για την αρχή ενός νέου σχολείου και την δημιουργία νέων φιλιών, αλλά στη συνέχεια συναντά την τρελή για πόνι Mel! Η Mel έχει το πόνι Shadow, το οποίο είναι τρομαγμένο από τις άλματα και με τον επόμενο αγώνα να είναι μόνο μια εβδομάδα μακριά, η Λόρεν είναι απεγνωσμένη να βοηθήσει τον Shadow να ξεπεράσει τον φόβο του και να εκπληρώσει τα όνειρα της νέας της φίλης. Μπορούν οι μαγικές δυνάμεις του Twilight να βοηθήσουν τον Shadow να είναι γενναίος;