Μια στρεβλή ιστορία σαδιστικών Μάγων και των τεράτων που δημιουργούν. Σε μια πόλη τόσο ζοφερή που είναι γνωστή μόνο ως η Τρύπα, μια φυλή Μάγων απαγάγει ανθρώπους από τους δρόμους για να τους χρησιμοποιήσει ως πειραματόζωα σε απεχθή πειράματα στις μαύρες τέχνες. Σε ένα σκοτεινό σοκάκι, η Νίκαϊντο βρήκε τον Καϊμάν, έναν άντρα με κεφάλι ερπετού και σοβαρή αμνησία. Για να αναιρέσουν την κατάρα, κυνηγούν και εξοντώνουν τους Μάγους στην Τρύπα, ελπίζοντας ότι τελικά θα σκοτώσουν τον σωστό. Όμως, όταν ο Εν, ο αρχηγός Μάγος, ενημερώνεται για έναν ερπετοειδή που σφάζει τους ανθρώπους του, στέλνει μια ομάδα καθαριστών στην Τρύπα, ανάβοντας έναν πόλεμο μεταξύ δύο κόσμων. Ο Καϊμάν και η Νίκαϊντο επιστρέφουν στην Τρύπα, όπου ο Ντοκ και ο Καζουκάμπε καταφέρνουν να θεραπεύσουν τη Νίκαϊντο από τη θανατηφόρα μύκητα. Όμως, ένας παρατηρητής έξω από το Κεντρικό Νοσοκομείο παρακολουθεί και περιμένει την ευκαιρία να την απαγάγει. Ο Φουτζίτα επιστρέφει στην Τρύπα για να σκοτώσει τελικά τον Καϊμάν ο ίδιος. Έρχεται κοντά όταν προσλαμβάνεται για έναν αγώνα μπέιζμπολ μεταξύ του Κεντρικού Νοσοκομείου και του Νοσοκομείου Ειρήνης της Τρύπας, αλλά τα σχέδιά του αλλάζουν όταν εντοπίζει έναν παλιό φίλο. Εν τω μεταξύ, στη διάσταση των Μάγων, ένα μικρό ατύχημα μεταμορφώνει την Νοΐ σε ένα άσχημο τέρας. Είναι στο χέρι του Σιν να την σταματήσει προτού σκοτώσει όλους.