Ο Μελής είναι ένα αρκουδάκι πολύ ευτυχισμένο, που ζει με την οικογένειά του σ’ ένα μεγάλο δάσος. Όταν όμως στο σπιτικό τους έρχεται ένα μικρό αδελφάκι, κάτι παράξενο συμβαίνει: ο Μελής συνεχώς είναι θυμωμένος, γκρινιάζει και κλαίει με το παραμικρό.

Τα βράδια δεν μπορεί να κοιμηθεί και στο σχολείο πάει με το ζόρι. Όλοι αναρωτιούνται: Τι συνέβη στο αρκουδάκι;...