Μέσα στην παθιασμένη του αναζήτηση για την αλήθεια και τη γνώση, ο Έλρικ, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Μελνιμπονέ, θα περιπλανηθεί αυτοεξόριστος μέχρι την Έρημο των Στεναγμών.

Εκεί, στην εξωτική πόλη της Κουαρτζασαάτ, μόνος, ξεχασμένος και ετοιμοθάνατος, θα μπλέξει άθελά του σε έναν ακήρυχτο πόλεμο ανάμεσα στους εκφυλισμένους κυβερνήτες της παρηκμασμένης πόλης.

Αυτή τη φορά, η Μοίρα πρόκειται να οδηγήσει πολύ πιο πέρα από τα βασίλεια των Ονείρων, εκεί που τα πάντα μπορούν να συμβούν, και όπου οι πιο φριχτοί εφιάλτες αποτελούν μια θανάσιμη πραγματικότητα.

Στο τέλος του ταξιδιού τον περιμένει το Κάστρο του Μαργαριταριού, ένα μέρος απίστευτης ομορφιάς και ανείπωτων κινδύνων, από το οποίο κανείς δεν έχει επιστρέψει δυνατός.