Ο Απόλλωνας είναι ο θεός της αρμονίας και, αδιαφιλονήτητα, ο καλύτερος μουσικός. Ωστόσο, κάτω στη γη, κάποιος θνητός κομπάζει ότι πιο σπουδαίος μουσικός από αυτόν δεν υπάρχει. Είναι ο Μαρσύας, διάσημος αυλητής, που ζει στα μικρασιατικά παράλια.

Εντελώς αναπάντεχα, απόκτημά του γίνεται ο αυλός της θεάς Αθηνάς. Τώρα πια πιστεύει ότι η μουσική του τέχνη έχει και δύναμη θεϊκή. Νομίζει ότι μπορεί να συναγωνιστεί και τον ίδιο τον Απόλλωνα.

Η ξιπασιά του αυτή θα προκαλέσει τον πρώτο μουσικό αγώνα. Αυτός δεν είναι απλός αγώνας. Είναι και η αντιπαράθεση δύο μουσικών οργάνων, του αυλού και της λύρας. Είναι η σύγκρουση δύο κόσμων. Ποιος θα είναι ο νικητής; Ποιος ο ηττημένος;