Η ιστορία ενός τυραννικού καθηγητή που συγχέει το σχολείο με τη ζωή και βλέπει τους κατοίκους της μικρής πόλης σαν να είναι ακόμη χοντροκέφαλοι μαθητές.

Ένα βράδυ παρακολουθώντας τρεις μαθητές του μπαίνει στο καπηλειό `Γαλάζιος Άγγελος` όπου συμβαίνει κάτι αναπάντεχο: υποκύπτει στη γοητεία της αμφιβόλου ηθικής τραγουδίστριας που χαρίζει την εύνοιά της σε...