Η Απόκρυφη Αδελφότητα, μια σκοτεινή συντεχνία πανίσχυρων μάγων της οποίας ηγείται ένας φρικιαστικός νεκροζώντανος, κινεί τα νήματα στην πόλη της Λουσκάνης. Σύντομα η σιδερένια γροθιά της αρχίζει να σφίγγει, στραγγαλίζοντας την άλλοτε ακμαία ναυτική πόλη, με τη σιγουριά πως κανείς δε θα έχει τη δύναμη να της αντιταχθεί.

Όμως ο πλοίαρχος Ντιούντερμοντ, ένας...